中国内镜市场“风云涌动”，外资巨头纷纷投资建厂

自2011年至2020年，中国医疗器械市场规模显著扩大，由1,470亿元增长至约7,000亿元，年均复合增长率高达18%以上，显示出持续高速增长的强劲势头。在医疗器械的细分领域中，软镜成为备受关注的热门赛道。数据显示，2015-2019年全球软性内镜市场规模的年复合增长率约为16.79%，而同期全球软镜市场规模的年复合增长率仅为9.18%。值得注意的是，中国市场的增速远高于全球，其在全球市场中的占比也不断提高。

01、软镜行业蓬勃发展，国产企业崭露头角

长久以来，日本厂商在内镜市场中一直占据主导地位。然而，随着市场需求的逐步成熟和产品的不断迭代，国产内镜的“命运齿轮”或许已经开始转动，新的时机已经出现。从2023年上半年国内软镜公立市场的数据来看，奥林巴斯以138,921万元的中标金额占据了42.85%的市场份额，位列中标榜首位。

近年来随着我国政府的大力支持与国内专家团队对于临床术式和相应产品的创新合作，国产内镜设备制造商纷纷加大了相关领域的研发投入及人才引进力度，逐步缩短与国际品牌的技术差距，部分技术更已达到处于行业领先水平，具备了参与新兴增量市场竞争的实力。

02、外资巨头纷纷投资建厂，内镜市场“风云涌动”

中国内镜市场已成为各国企业的“必争之地”。近日，HOYA Group（豪雅集团）旗下宾得医疗宣布在中国上海成立专门面向中国市场的内镜生产、研发和服务中心。据悉，该研发工厂将面向中国市场生产宾得医疗内镜解决方案，致力于通过优质的客户关怀和快速的解决问题来提高客户体验。 

宾得医疗器械中国区代表称：“这是宾得医疗在日本以外建设的首家工厂。研发工厂的落地将会提升宾得医疗在中国市场的整体竞争力，为中国客户提供质量更优且贴近国情的创新型内镜产品和服务。”事实上，宾得并不是第一家宣布在中国建厂的外资巨头。 

今年4月，奥林巴斯就率先宣布将在中国设立全新生产研发基地，这也是其首次将核心产品放到日本以外的地区生产。项目初期总投资约6000万美元，未来将持续强化拓展制造和研发功能，成为奥林巴斯集制造、研发、采销及解决方案为一体的综合型全球战略基地。

外资巨头在中国建厂其实早就有迹可循。据近年奥林巴斯公布的财报数据分析，其在中国区的内镜收入表现并不尽如人意。虽仍占据大部分市场，但增长率自2020年以来持续走低。一方面或许是受到早前新冠疫情的冲击，另一方面也许是因为国产内镜品牌逐渐崛起瓜分中国内镜市场。

因此，外资企业想要巩固在中国市场的地位，就必须做出一些“本土化的抉择”。

03、新的战略，本土化的抉择

跨国企业的本土化战略“恰逢其时”。

国内市场饱和+医保控费压力使出海步伐加快

受制于国内市场规模有限转而出海寻求机遇，奥林巴斯在医保控费实施后进一步加速了出海步伐。2022 财年奥林巴斯境外收入占比已高达84.43%。就内镜业务而言，中国已成为奥林巴斯增长最快的市场。

供应链本地化还是全球化？

全球统一采购能使总部更好地确保标准，并通过提高议价能力来降低采购成本。而本地采购则更为灵活，交付周期短、库存更能优化，并进一步节省运输成本。在未来五年中，有两个重要趋势将使得平衡转向本地采购。第一个趋势是全球运输成本上升。由于燃料价格上涨、地缘政治紧张以及对ESG（即环境Environmental、社会Social和治理Governance）认识的不断提高，运输成本可能越来越高。另一个趋势则是在政策和市场的双重推动下，中国的供应链也在不断延长和丰富，这将大大扩大当地采购的选择。

高难度的“机密重置”

供应链的选择直接关系到了未来本土产品的品质与成败。内镜的特殊性在于它有着上千个零配件，且大部分尺寸微小，工艺复杂，零件与零件之间的适配及组合方式也极有讲究。这就造成了内镜上游供应链往往不是“大包大揽”的，而是一家家试错、一个个实验得来的成果。就像私房店的厨师有着自己的“秘方”一样，这样一套极其复杂且精密的组合和运转流程才是把内镜的创新技术落地的终极武器。并且，最为秘而不宣。选择全球统一供应链，似乎就失去了本土化的初衷。选择中国供应商，那就是赌上了核心产品品质的全新秘方尝试。

04、政策红利下，内镜企业面面观

 面对外资巨头的全新战略，国产企业应该如何应对呢？对于大国经济体来说，经济安全是至关重要的。我们不能因为有了外部供给就放弃自主性，最终还是要依靠自己的力量站起来。2019年6月，国家卫健委发布了《上消化道癌人群筛查及早诊早治等技术方案》，其核心内容是评估个体患上消化道癌的风险，并对筛选出的高危人群进行上消化道内镜检查。人民诊疗意识的提高和相关政策的出台有望极大地促进软镜行业的发展。与此同时，国家及省级层面也陆续出台了鼓励采购国产设备的政策，如下图所示：

能够洞察形势的人是明智的，能够掌控形势的人则是成功的。在这场对决中，国产内镜企业本来就有得天独厚的地利优势。如果他们能驾驭形势并作出相应的改变，这将为大多数国产内镜企业提供一个重要的机会。中国医疗器械的发展正如火如荼。作为高壁垒的细分市场，中国内镜市场正在以远超全球的速度在发展的“快车道”上狂奔，成为了一片充满无限可能和巨大机遇的蓝海。