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牙科医疗器械的市场潜力与竞争压力（行业专访）

好的牙口腔行业研究

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2023/11/14

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本文来自好的牙Pro【特约创作】专栏投稿——曾鹏先生

牙科器械行业虽然看似小众，但却蕴藏着巨大的市场潜力和竞争压力。在全球范围内，牙科器械企业正经历着一场马拉松式的竞争，技术、品牌、资本和市场等多个因素都在影响着这个行业的发展。在国内，牙科器械的国产化之路也并不平坦，既有成功的案例，也面临挑战和困境。

本期特约笔者在口腔行业从业近十年，以自身的亲身经历为切入点，梳理了牙科器械行业的发展历程、现状以及可能的未来变化和趋势。希望能为从业者们带来新的思考。

内容见下：

全球牙科器械市场预估规模为380亿美元，其中欧美地区占据70%的份额。作为典型的经济养育文明的小众产业，牙科器械行业在全球范围内发展。

牙科器械国产化始于大约20年前，至今已经走过了二十年的发展历程。在这二十年间，我们真正能够拿得出手的产品有CBCT（锥形束CT）、隐形正畸、氧化锆块、洁牙机和牙周治疗仪等。

在这二十年的发展过程中，我国人均GDP从1200美元增长到1万美元，互联网和房地产行业蓬勃发展，而作为制造业的一小部分，医疗器械的声音相对较弱，远远不及同行的医药产业（电影《我不是药神》让药品行业火了一把）。更不用说半导体、新能源汽车、高铁、C919大飞机等国之重器。

牙科作为整个医疗器械产业的3%份额，其声音更加微弱。除了民间流传的暴利传闻和偶尔见诸媒体的全国爱牙日活动，牙科从业者平时似乎都在默默发财。就像是隐藏的武林高手，江湖传言他能够十步杀一人，但从未有人见过他亲自出手。

由于产业占比小、市场关注度低，牙科行业注定没有那么多资源和关注。近年来，政府组织医疗器械集中采购，使得心脏支架、人工关节等产品价格大幅下降，种植体作为高价值植入类耗材，也被纳入了集中采购范围。在央妈的报道之后，牙科行业才开始受到全民关注。

平时除了工作和照顾孩子，我就是喜欢买书。如果不是阅读，我真不知道医疗器械的产业构成比例。前面提到牙科占3%的份额，这个比例看起来很低，但实际上它可以排进前十。医疗器械产业本身非常分散，集中度较低。看看前几名的领域分布：

体外诊断占13%、心血管占12%、影像占10%、骨科占9%、眼科占7%、整形占5%、内镜占4%。

排在第一位的体外诊断，即常说的IVD（体外诊断），相比之下，检验科才是千亿美元级别的大生意。下图是医疗器械行业的TOP榜单，其中一半属于体外诊断领域。

关于医疗器械产业为什么如此分散的问题，经过我查阅了很多资料，以下是我认为最可靠的解释。

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业，产品涉及医学、生物工程、光学、精密制造、图像处理、材料学、机电信息等多个学科领域。企业需要根据不同科室、疾病和诊疗手段的需求，研发和生产不同系列、规格和型号的产品，以满足医疗机构的诊断和治疗需求。积累专有技术和培养研发能力是一个长期的过程，企业无法在短时间内迅速形成。

简单来说，每种医疗器械都具有自身的技术特点，每个器械都属于一个细分子行业。

正因为如此细分，每个子行业的市场上限都相对较低。因此，对于医疗器械企业来说，收购几乎是扩大规模的唯一途径。回顾医疗器械企业的发展历程，通常是在打好基础后，通过不断收购其他企业来实现自身的壮大。

牙科器械行业遵循着医疗器械行业普遍的发展逻辑和规律。

全球牙科器械行业的前十强企业分别是：

登士柏西诺德（美国）

盈伟达（美国）

隐适美（美国）

士卓曼（瑞士）

3M（美国）

GC（日本）

森田（日本）

普兰梅卡（芬兰）

义获嘉（列支敦士登）

奥齿泰（韩国）

这些企业来自六个不同的国家，美国占据前三名。这些企业的门槛是年营收达到5亿美元，平均每家企业年营收接近20亿美元，前十名合计占据全球市场的52%份额。

国内牙科器械企业的门槛较低，要求年营收达到5000万美元，只有时代天使、啄木鸟、爱迪特、爱尔创、沪鸽、正雅、美亚、朗视、博恩登特、先临等十家企业上榜，其中时代天使的年营收最高，达到2亿美元，而美亚和先临的计算仅包括其牙科部分。

通常我们只关注媒体上呼声最高的芯片、光刻机、操作系统等ICT产业，但是我们并未意识到在如此细分的医疗器械领域，我们与全球还存在很大的差距。

通过对比营收数据，国内企业与国际巨头相比，仅能望其项背。然而，进一步调查发现，全球前十的企业中有七家有着百年历史，而种植体行业的龙头企业士卓曼也已有70年的历史。

前面提到过，医疗器械行业属于多学科交叉、知识密集型产业，因此很难出现颠覆性的技术突破。企业之间的竞争更像是一场马拉松比赛，无法在弯道上超越对手，起跑得早的企业肯定具有优势。

国内牙科器械企业在种植体、临床修复材料、技工瓷粉产品等方面技术和品牌处于双重劣势，未来将长期受到外企的打压。然而，我们也发现，在牙科临床设备领域，国内企业的实力逐渐崛起。在高价值耗材领域，也出现了市值达百亿级的上市公司。

以美亚代表的牙科CBCT（锥形束CT）和以时代天使代表的隐形正畸，国内市场份额均位居第一，外企逐渐退守高端市场。国内牙科企业要在市场中真正站稳脚跟，品牌影响力在大型设备和高价值耗材品类中至关重要。

与互联网和房地产相比，过去的二十年中，只要你没有进入这两个行业，那么你就是进入了错误的行业，即使你从事的是体外诊断（IVD）领域。然而，进入医疗行业也是幸运的，因为医疗是刚需，与吃饭穿衣一样，受经济环境的影响较小。

我二十五岁进入这个行业，到今年已经有十年的从业经验。虽然没有赚到很多钱，但我不敢轻易换行，因为我担心失去这方面的专业知识，也怕去其他行业闯荡时被人打击。我从天时、地利和产品的角度分析了自己的经历。

从天时的角度来看，我进入行业的时间稍晚，大学毕业后耽误了三年，不要小看这三年，中国每年有一千多万大学生毕业，三千多万人涌入就业市场，机会有限。从地利的角度来看，湖南牙科市场整体较弱，对企业来说，市场的战略地位不够重要。从产品的角度来看，我一直从事低价值耗材的销售，产品的价值决定了核心客户。

我写这篇文章，整理产业并回顾个人经历，是希望将知识和经验传递给需要的人。如果我们不能从过去的经验中吸取教训，我们将无法真正前进。

未来的二十年将是牙科器械产业并购浪潮的时期，不仅会有国内企业收购国内企业，还会有国内企业和国际企业之间的双向收购。那些具备收购能力的国内企业一部分是有潜力上市的牙科企业，另一部分是其他医疗器械领域的龙头企业跨界进入，以布局企业未来的增长点。

全球牙科器械企业的决战还远未到来，目前的一超多强格局还将持续多年。在巨头的环视下，一个年轻人抖了抖身上的尘土，卷起袖子，缓缓穿过人群，迈向赛场。

（笔者：曾鹏编辑：辄辄审核：Peter ）

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