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行业前沿
中国创新医疗器械&优先审批器械结构分析报告!
数屿医械
2736阅读
2023/12/05
注:本文不构成任何投资意见和建议,以官方/公司公告为准;本文仅作医疗器械相关介绍,非诊断方案推荐(若涉及),不代表平台立场。任何文章转载需要得到授权。统计范围不包含医疗器械产业服务机构和主营业务非医疗器械的企业。
报告导读
iPresentation Guide
21世纪以来,中国医疗器械市场经历多年高速增长,年复合增长率超过10%,增速长期领跑全球医疗器械市场。新冠肺炎疫情期间,在世界各地医疗系统都面临着前所未有的不确定性和挑战的情况下,医疗器械行业仍展现了亮眼的表现。2020年以来,我国共审批通过了400个创新医疗器械产品和505个优先审批器械。其中,境内注册备案产品占比分别高达94%、98%,国产医疗器械产品结构在向高端创新化方向持续调整。从三类创新医疗器械来看,上海、北京、浙江、江苏、广东等经济发达地区的高端医疗器械研发实力更为强劲。从品类来看,无源植入器械、有源手术器械、医用成像器械、体外诊断试剂为创新热点。
核心观点
Core idea
01
产品创新:国产医疗器械产品高端化趋势显著
2020年1月1日至2023年6月6日,我国共审批通过了400个创新医疗器械产品,其中国产产品为376个,占比94%。对505个医疗器械进行优先审批,其中国产产品高达497个,占比98%,国产医疗器械产品结构在向高端创新化方向持续调整。我国国产创新医疗器械审批通过数量逐年递增,而优先审批器械整体逐年递减。
图表1:我国创新医疗器械及优先审批器械通过审批产品数量 (个)
截图来源:数屿医械|药融咨询
02
区域创新能力:经济发达地区三类创新医疗器械研发实力强劲
按照企业注册地划分,我国各省通过的创新医疗器械产品如下图所示,浙江、北京.江苏、广东、上海、山东、湖南、四川居于前列,有20个以上创新医疗器械产品。从三类创新医疗器械来看,上海、北京、浙江、江苏、广东以及进口产品数量有明显优势,经济发达地区的高端医疗器械研发实力更为强劲。
图表2-1:我国创新医疗器械审批通过数量 (个)
截图来源:数屿医械|药融咨询
03
区域创新能力:市场集中度高,天津、重庆优先审批数量遥遥领先
我国优先审批医疗器械产品大多为国产的二类医疗器械,集中度很高。其中,天津、重庆的优先审批产品数量遥遥领先,均超过了100个,广东位于第三名,前三名的产品数量合计374个,CR3高达74%。
图表2-2:我国优先审批器械审批通过数量 (个)
截图来源:数屿医械|药融咨询
04
管理类别:二类医疗器械数量高于三类,国产化率均较高
从管理类别来看,我国二类和三类创新医疗器械数量相当,优先审批器械绝大部分为二类医疗器械。进口产品的占比均较低,二类医疗器械几乎全为国产产品,三类创新医疗器械及优先审批器械中,进口产品占比分别为11%、21%。
图表3:我国创新医疗器械及优先审批器械审批详情 (个)
截图来源:数屿医械|药融咨询
05
品类竞争格局:无源植入器械、体外诊断试剂是创新热点
创新医疗器械、优先审批器械是我国为加速国内首创、性能有根本性改进、技术国际领先、临床应用价值显著的二、三类医疗器械产品上市而特别开设的审批审评绿色通道,代表了产品的先进性和稀缺性。
按照《中国医疗器械分类目录》,我国创新医疗器械主要集中在“13 无源植入器械”、“01 有源手术器械”、“06 医用成像器械”等品类,优先审批器械中体外诊断试剂遥遥领先,数量占比超50%。
图表4:我国创新医疗器械及优先审批器械品类数量分布 (个)
截图来源:数屿医械|药融咨询
小结
2020年1月1日至2023年6月6日,我国共审批通过了400个创新医疗器械产品,其中国产产品占比94%;通过了505个优先审批产品,其中国产产品占比98%,国产医疗器械产品结构在向高端创新化方向持续调整。按照企业注册地划分,浙江、北京、江苏、广东、上海的创新医疗器械产品数量居于前列,均超过20个。北上广浙江、江苏三类创新医疗器械数量有明显优势,经济发达地区的高端医疗器械研发实力更为强劲。我国优先审批医疗器械产品大多为国产的二类医疗器械,集中度很高,天津、重庆遥遥领先,广东位于第三名,前三名产品数量合计374个,CR3高达74%。从管理类别来看,我国二类和三类创新医疗器械数量相当,优先审批器械绝大部分为二类医疗器械。从细分品类来看,我国创新医疗器械主要集中在“13 无源植入器械”、“01 有源手术器械”、“06 医用成像器械”等品类,优先审批器械中体外诊断试剂遥遥领先,数量占比超50%。
—END—
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