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2023年中国医疗器械公司融资事件分析报告「投资视角」

数屿医械

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2024/01/30

注：本文不构成任何投资意见和建议，以官方/公司公告为准；本文仅作医疗器械相关介绍，非诊断方案推荐（若涉及），不代表平台立场。任何文章转载需要得到授权。

2023年，国际秩序进入艰难重塑阶段，全球局部冲突高发、宏观经济持续低迷，在此经济大环境下，市场容量无增长甚至在缩小，资本市场有限的资源需投向更有前景、更具确定性的领域。自2023年2月份我国全面注册制正式实施以来，证监会也公开表示，将合理把握IPO、再融资节奏，上市越来越难已经成为共识，A股的估值体系也发生了改变，破发成为常态，一二级市场的价差缩小甚至倒挂，IPO造富越来越难，投资机构更加谨慎。大部分行业都面临资本降温，相比2022年，2023年中国医疗器械行业投融资次数也衰减近40%。

数屿医械统计了2023年全年的中国医疗器械企业融资事件（不包含国外主体公司、主营业务与医疗器械无关的企业、上下游产业服务机构等），按融资时间、金额、地区、轮次、细分领域进行了全面拆解和分析，特整理发布《2023年度医疗器械行业投融资分析报告》。

------------------------------------------------------------①2023年度融资概况

经数屿医械监测、统计、分析，2023年共有288家中国医疗器械企业斩获307起融资，其中，1家企业（迪视医疗）融资达到3次，17家企业融资2次，270家企业融资1次。

数据来源：数屿医械

2023年度融资总额高达291亿元，单次平均融资金额为9500万元，春节前后为融资高峰，1月、2月、3月、12月融资数量均在30起左右。此外，8月的融资事件也达到33起，因当月IPO和大额融资较多，所以月度融资总额和平均融资额均位列第一，高达53.2亿元、1.6亿元。

数据来源：数屿医械

按企业归属地划分，城市融资第一梯队为江苏、广东、上海、浙江、北京，第二梯队为山东、天津、四川、陕西、安徽等10个省，其余城市位列第三梯队。其中，江苏的融资企业、融资次数最多，分别达66家、68起，上海企业的融资总额最高，为58.6亿元。

数据来源：数屿医械

从融资轮次来看，大部分融资事件都集中在天使轮、A轮、B轮，分别占18%、44%、19%，合计81%。国内有7家医疗器械企业成功IPO，融资总额为63.8亿元，平均融资9.1亿元。

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--------------------------------------------------------------②融资领域分析

设备领域融资事件最多，达125起；耗材领域的融资总额和平均融资额最高，分别为146.2亿元、2.26亿元。从细分领域来看，高值耗材融资频次、融资总额、平均融资额均遥遥领先，治疗设备次之。

数据来源：数屿医械

2023年医疗器械行业投融资主要集中在高值耗材、治疗设备、分子诊断领域，高值耗材、治疗设备投融资集中在A轮前后；分子诊断则集中在A、B两轮，在生物芯片技术与PCR技术协同下，步入高速发展阶段。

数据来源：数屿医械

从细分赛道来看，手术机器人、分子诊断、心血管耗材是黄金赛道。手术机器人位列融资数量第一名，达26起；心血管耗材融资总额位列第一，达36.32亿元。

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------------------------------------------------------------③企业融资排行榜

企业融资金额排行：前五名依次为敷尔佳、心脉医疗、安杰思医学、西山科技、康诺思腾，敷尔佳主营业务为美妆（还涵盖创面敷料产品），其余企业主营业务为高值耗材或手术机器人。大额融资主要分布在上海、广东、江苏、北京地区。

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细分领域企业排行：在IVD领域，融资额排名前列的企业主营业务大多为分子诊断，医疗设备领域大多为手术机器人，其余领域相对分散。各细分领域的融资额前五名企业主要分布在江苏、上海、北京、广东地区。

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2023年企业融资频次排行：眼科手术机器人企业迪视医疗接连斩获3轮融资，每轮数千万元。17家企业斩获两轮融资，融资金额为数千万到数亿元，主营业务多为高值耗材、康复设备、手术机器人。

数据来源：数屿医械

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